在遙遠(yuǎn)的東土傲來(lái)國(guó)，有一座花果山，山上有一尊吸收日月精華的仙石，孕育出一只神通廣大的石猴，他便是后來(lái)大鬧天宮的孫悟空（邱岳峰 配音）。孫悟空統(tǒng)領(lǐng)山中群猴，逍遙自在，但苦于沒(méi)有一件稱手的兵器。于是，他闖入東海龍宮，憑借一身本領(lǐng)，強(qiáng)行索取了當(dāng)年大禹治水留下的定海神針——如意金箍棒。東海龍王（畢克 配音）又驚又怒，奈何不是對(duì)手，只得前往天庭向玉皇大帝（富潤(rùn)生 配音）告狀。 玉帝采納了太白金星（尚華 配音）的招安之計(jì)，將孫悟空宣上天庭，封為“弼馬溫”，實(shí)則是管理御馬的小官。起初不明就里的孫悟空欣然赴任，但很快發(fā)現(xiàn)自己被欺騙和輕視。得知真相后，怒不可遏的美猴王打出南天門(mén)，回到花果山，自封“齊天大圣”，公然與天庭對(duì)抗。 玉帝震怒，派遣托塔李天王率領(lǐng)十萬(wàn)天兵天將下界擒拿。一場(chǎng)驚天動(dòng)地的大戰(zhàn)在花果山上空展開(kāi)。孫悟空施展七十二般變化，揮舞金箍棒，與巨靈神、哪吒三太子等天將輪番酣戰(zhàn)，將天兵天將打得落花流水，展現(xiàn)了他桀驁不馴、神通廣大的英雄氣概。影片情節(jié)緊湊，打斗場(chǎng)面精彩紛呈，生動(dòng)刻畫(huà)了孫悟空追求自由、反抗權(quán)威的鮮明形象。 這部由萬(wàn)籟鳴先生執(zhí)導(dǎo)的彩色動(dòng)畫(huà)長(zhǎng)片，歷時(shí)四年精心制作，是中國(guó)動(dòng)畫(huà)學(xué)派的經(jīng)典代表。其美術(shù)設(shè)計(jì)汲取了中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)如京劇、壁畫(huà)、年畫(huà)的精髓，配樂(lè)也極具民族特色。影片不僅在國(guó)內(nèi)榮獲第二屆電影“百花獎(jiǎng)”最佳美術(shù)片獎(jiǎng)，更在國(guó)際上屢獲殊榮，包括1962年捷克斯洛伐克卡羅維發(fā)利國(guó)際電影節(jié)短片特別獎(jiǎng)，成為中國(guó)動(dòng)畫(huà)史上永不褪色的瑰寶。