在遙遠的東土傲來國，有一座花果山，山上有一尊吸收日月精華的仙石，孕育出一只神通廣大的石猴，他便是后來大鬧天宮的孫悟空（邱岳峰 配音）。孫悟空統(tǒng)領山中群猴，逍遙自在，但苦于沒有一件稱手的兵器。于是，他闖入東海龍宮，憑借一身本領，強行索取了當年大禹治水留下的定海神針——如意金箍棒。東海龍王（畢克 配音）又驚又怒，奈何不是對手，只得前往天庭向玉皇大帝（富潤生 配音）告狀。 玉帝采納了太白金星（尚華 配音）的招安之計，將孫悟空宣上天庭，封為“弼馬溫”，實則是管理御馬的小官。起初不明就里的孫悟空欣然赴任，但很快發(fā)現(xiàn)自己被欺騙和輕視。得知真相后，怒不可遏的美猴王打出南天門，回到花果山，自封“齊天大圣”，公然與天庭對抗。 玉帝震怒，派遣托塔李天王率領十萬天兵天將下界擒拿。一場驚天動地的大戰(zhàn)在花果山上空展開。孫悟空施展七十二般變化，揮舞金箍棒，與巨靈神、哪吒三太子等天將輪番酣戰(zhàn)，將天兵天將打得落花流水，展現(xiàn)了他桀驁不馴、神通廣大的英雄氣概。影片情節(jié)緊湊，打斗場面精彩紛呈，生動刻畫了孫悟空追求自由、反抗權威的鮮明形象。 這部由萬籟鳴先生執(zhí)導的彩色動畫長片，歷時四年精心制作，是中國動畫學派的經(jīng)典代表。其美術設計汲取了中國傳統(tǒng)藝術如京劇、壁畫、年畫的精髓，配樂也極具民族特色。影片不僅在國內(nèi)榮獲第二屆電影“百花獎”最佳美術片獎，更在國際上屢獲殊榮，包括1962年捷克斯洛伐克卡羅維發(fā)利國際電影節(jié)短片特別獎，成為中國動畫史上永不褪色的瑰寶。