1947年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙剛剛散去，國(guó)民黨反動(dòng)派點(diǎn)燃的內(nèi)戰(zhàn)烽火已席卷全國(guó)。在山東戰(zhàn)場(chǎng)的炮火中，臨河戰(zhàn)區(qū)司令官吳非中將向南京求救，卻全軍覆沒(méi)。蔣介石主持其追悼會(huì)時(shí)，吳非竟奇跡生還。原來(lái)，吳非早已認(rèn)清國(guó)民黨腐敗，投向了革命。他在臨河戰(zhàn)役中秘密配合我軍，立下大功后，又肩負(fù)使命潛回南京。蔣介石疑心重重，令毛人鳳審查。高級(jí)特務(wù)何立祥威逼利誘吳非女兒玉珍的男友余茂文，使其叛變，潛入?yún)羌页蔀樽?。吳非的兒子玉劍從?zhàn)場(chǎng)死里逃生，帶回莫之元師長(zhǎng)的圖囊，內(nèi)有保密局記錄吳非通敵密電的錄音帶。玉劍認(rèn)為父親戰(zhàn)場(chǎng)通敵，內(nèi)心痛苦矛盾。副官、地下黨員魯平立即向南京地下黨負(fù)責(zé)人沈衍匯報(bào)，黨決定安排吳非撤離。玉珍得知父親投共后欣喜若狂，不慎向余茂文透露了錄音帶的秘密，余茂文密報(bào)保密局。元宵節(jié)深夜，吳非即將撤離，玉劍卻要求談話(huà)。父子激烈爭(zhēng)論，兒子要告發(fā)父親。為革命道路和人民利益，吳非大義滅親，忍痛擊斃玉劍。余茂文趁亂竊走錄音帶，何立祥接過(guò)錄音帶后將其滅口。吳非以為必死，但蔣介石竟任命他為兵團(tuán)副司令。原來(lái)錄音帶已被魯平調(diào)包，內(nèi)容變?yōu)閰欠敲畈筷?duì)死戰(zhàn)報(bào)效黨國(guó)。在魯平陪同下，吳非迎著朝陽(yáng)，踏上新的征程。