1947年,抗日戰(zhàn)爭的硝煙剛剛散去,國民黨反動(dòng)派點(diǎn)燃的內(nèi)戰(zhàn)烽火已席卷全國。在山東戰(zhàn)場的炮火中,臨河戰(zhàn)區(qū)司令官吳非中將向南京求救,卻全軍覆沒。蔣介石主持其追悼會(huì)時(shí),吳非竟奇跡生還。原來,吳非早已認(rèn)清國民黨腐敗,投向了革命。他在臨河戰(zhàn)役中秘密配合我軍,立下大功后,又肩負(fù)使命潛回南京。蔣介石疑心重重,令毛人鳳審查。高級特務(wù)何立祥威逼利誘吳非女兒玉珍的男友余茂文,使其叛變,潛入?yún)羌页蔀樽?。吳非的兒子玉劍從?zhàn)場死里逃生,帶回莫之元師長的圖囊,內(nèi)有保密局記錄吳非通敵密電的錄音帶。玉劍認(rèn)為父親戰(zhàn)場通敵,內(nèi)心痛苦矛盾。副官、地下黨員魯平立即向南京地下黨負(fù)責(zé)人沈衍匯報(bào),黨決定安排吳非撤離。玉珍得知父親投共后欣喜若狂,不慎向余茂文透露了錄音帶的秘密,余茂文密報(bào)保密局。元宵節(jié)深夜,吳非即將撤離,玉劍卻要求談話。父子激烈爭論,兒子要告發(fā)父親。為革命道路和人民利益,吳非大義滅親,忍痛擊斃玉劍。余茂文趁亂竊走錄音帶,何立祥接過錄音帶后將其滅口。吳非以為必死,但蔣介石竟任命他為兵團(tuán)副司令。原來錄音帶已被魯平調(diào)包,內(nèi)容變?yōu)閰欠敲畈筷?duì)死戰(zhàn)報(bào)效黨國。在魯平陪同下,吳非迎著朝陽,踏上新的征程。