1949年秋，解放軍某部偵察排進駐哈尼山，恰逢一群臉涂烏黑的“黑面人”攔路搶劫土司馬幫。土司向解放軍指控“黑面匪”無惡不作，但群眾卻透露他們只劫掠土司和殘匪馬鵬，從不傷害窮人。偵察排決心查明真相。哈尼族戰(zhàn)士嘎洛進村尋找失蹤的戀人宗尼，從宗尼母親伊格大嬸處得知，宗尼多年前被馬鵬匪幫擄走賣往國外。與此同時，解放軍在開展群眾工作時屢遭襲擾，排長大海與嘎洛分析發(fā)現，這可能是馬鵬殘匪偽裝成黑面人，意圖引誘解放軍進攻黑松林。 黑松林深處，黑面人的首領“大哥”正是宗尼。三年前，馬鵬企圖將宗尼等十幾名姑娘賣給外國老板，宗尼為反抗凌辱，奪槍擊斃匪班長，在老獵人幫助下帶領姐妹們逃入深山。她們涂黑臉龐，隱姓埋名，成為專搶惡勢力的“黑面人”。當宗尼看到解放軍的布告時，滿腔悲憤地將布告撕碎。一次偶然，她在林中認出偵察的嘎洛，內心激動卻因誤解未敢相認。深夜，宗尼偷偷回家探望，被嘎洛發(fā)現，卻因誤以為妹妹受傷是嘎洛所致，憤然打了他一耳光后消失在雨夜。 馬鵬匪幫并未逃往國外，他們暗中散布土司欲外逃的假消息，企圖引黑面人出林，借機消滅。對解放軍懷有好感的匪兵沙木悄悄將此陰謀報告。嘎洛冒險進入黑面人的山洞，試圖爭取她們。黑面人紛紛解下頭巾，露出真容——原來是一群飽受苦難的哈尼族姑娘。正當嘎洛悔恨錯怪她們時，伊格大嬸送來土司外逃的緊急情報。宗尼不顧勸阻，帶領姑娘們沖出黑松林。解放軍將計就計，截回土司，而馬鵬殘匪則趁機向黑面人發(fā)動猛攻。激戰(zhàn)中，馬鵬開槍擊傷嘎洛，宗尼則以竹箭復仇，射死馬鵬。最終，馬鵬匪幫被徹底殲滅，黑面人也得以重見天日，與解放軍共同迎來哈尼山的新生。