1936年秋，內(nèi)蒙古西部歸綏地區(qū)，侵華日軍向國(guó)民黨駐守的馬家鋪一帶大舉進(jìn)攻。國(guó)民黨某部四連的士兵與日軍進(jìn)行了一場(chǎng)殊死戰(zhàn)斗，由于兵力相差懸殊，最終全軍覆沒。傅作義親自調(diào)撥大批軍火支援陶城，由西大廟鎮(zhèn)民郝三押送，途經(jīng)蠻汗山險(xiǎn)要峽谷時(shí)，突遭土匪黃老漂劫持。駐守陶城的國(guó)民黨團(tuán)長(zhǎng)嚴(yán)思鵬知道軍需被劫，考慮到眼前的局勢(shì)，準(zhǔn)備收編這股力量共同抗日。共產(chǎn)黨游擊隊(duì)委老張找到黃老漂，勸他將軍火送回，強(qiáng)調(diào)大敵當(dāng)前應(yīng)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)。黃老漂出身窮苦，與郝三有奪愛情仇，對(duì)郝三耿耿于懷，這次連郝三之妻鳳丫也劫來準(zhǔn)備拜天地。鳳丫雖與黃老漂青梅竹馬，但拒絕結(jié)婚，黃老漂大失所望。嚴(yán)思鵬怕這支隊(duì)伍歸順共產(chǎn)黨，派營(yíng)長(zhǎng)景彥春拜訪，承諾將劫持的軍火作為黃部裝備。黃老漂喜出望外，同意歸編為國(guó)民黨部隊(duì)獨(dú)立營(yíng)，并與景彥春歃血為盟。不料，正當(dāng)黃老漂帶隊(duì)下山接受改編時(shí)，嚴(yán)思鵬埋伏重兵將其剿滅，黃老漂孤身逃脫，又落入日軍魔掌。鳳丫怒不可遏，不顧郝三阻攔執(zhí)意上山討救兵，被郝三開槍擊中。黃老漂的情人紅果子恰巧趕到，從奄奄一息的鳳丫口中得知消息后，帶領(lǐng)余部營(yíng)救黃老漂。游擊隊(duì)派人潛入日軍牢房救出黃老漂。黃老漂認(rèn)清是非，毅然帶隊(duì)加入游擊隊(duì)。日軍瘋狂進(jìn)攻陶城，黃老漂、紅果子隨游擊隊(duì)增援國(guó)民黨軍隊(duì)。槍林彈雨中，黃老漂、紅果子、巴圖紛紛捐軀沙場(chǎng)，壯烈犧牲。身負(fù)重傷的嚴(yán)思鵬愧疚萬分，不禁熱淚盈眶。