1957年，羊城廣州風云暗涌。邊防軍抓獲了代號209的入境特務，其死前透露需與廣州敵特基地頭目“梅姨”聯(lián)系。偵察任務落在了機智勇敢的王練身上，他毅然冒充209，通過測字先生“小神仙”牽線，次日見到了接頭人八姑。在頭目馬老板的安排下，王練與八姑以夫妻身份作掩護，用電臺與境外特務保持聯(lián)絡，暗中搜集情報。
與此同時，私人診所的陳醫(yī)生因歷史問題被敵特抓住把柄，被迫卷入陰謀，絕望中服毒自殺，幸被及時救起。在公安人員的耐心教育與幫助下，陳醫(yī)生克服了思想包袱，幡然醒悟，決定協(xié)助破案，成為關鍵助力。
隨著調查深入，王練獲悉敵特醞釀著一個更大陰謀：企圖劫持一艘客輪前往香港。他將計就計，跟隨八姑登上客輪。船上氣氛緊張，暗流涌動。就在關鍵時刻，真正的幕后黑手“梅姨”終于現(xiàn)身——令人震驚的是，她竟是八姑家中毫不起眼的傭人劉媽。一場驚心動魄的對決在航船上展開，王練與同志們能否粉碎敵特計劃，保衛(wèi)國家安全？影片在懸疑與反轉中，塑造了英勇的公安戰(zhàn)士形象，展現(xiàn)了建國初期反特斗爭的艱巨與復雜。
