在幕府時(shí)代的日本，公儀介錯(cuò)人拜一刀（若山富三郎 飾）奉命處決了一位年幼的地方領(lǐng)主。任務(wù)完成后，不祥的預(yù)感籠罩著他，夢(mèng)中妻女慘遭殺害的景象揮之不去。很快，預(yù)感成真：柳生家族的手下以堂中祭奠死者的靈位為借口，誣告拜一刀謀反。面對(duì)突如其來(lái)的殺身之禍，拜一刀果斷斬殺來(lái)使，帶著年僅三歲的獨(dú)子大五郎（富川晶宏 飾）浴血突圍，踏上了逃亡之路。從此，這對(duì)父子浪跡天涯，拜一刀憑借高超的武藝成為一名賞金殺手，江湖人稱(chēng)“帶子雄狼”。他推著載有幼子的特制嬰兒車(chē)，在刀光劍影中尋求生存與復(fù)仇的機(jī)會(huì)。 一日，新的委托上門(mén)。小山田藩的重臣杉戶家老正在密謀暗殺領(lǐng)主的子嗣，以篡奪權(quán)力。另一位知曉內(nèi)情的家老市毛，為了維護(hù)藩內(nèi)穩(wěn)定，秘密雇傭拜一刀來(lái)阻止這場(chǎng)刺殺。拜一刀接受了任務(wù)，帶著大五郎來(lái)到了陰謀的核心地點(diǎn)——一處偏僻的峽谷溫泉場(chǎng)。這里看似寧?kù)o，實(shí)則殺機(jī)四伏，各方勢(shì)力暗流涌動(dòng)。拜一刀一邊要保護(hù)天真無(wú)邪的兒子，一邊要洞察敵人的每一步行動(dòng)，在溫泉氤氳的熱氣與復(fù)雜的地形中，與杉戶派來(lái)的精銳殺手周旋。一場(chǎng)關(guān)乎忠誠(chéng)、背叛與親情的生死對(duì)決，在這與世隔絕的峽谷中緩緩拉開(kāi)序幕。影片不僅展現(xiàn)了極致凌厲的劍戟廝殺場(chǎng)面，更深刻刻畫(huà)了亂世中一對(duì)父子相依為命、超越生死的深厚情感。