《美少女戰(zhàn)士S》第三季的故事始于月野兔和內(nèi)部戰(zhàn)士們升入初三的時(shí)期。為了備考高中，她們組織了讀書會(huì)，但平靜的生活很快被打破。擁有靈力的小麗預(yù)見到世界毀滅的噩夢(mèng)，而新的敵人“死亡變種”開始利用心魔，四處攻擊擁有“純真之心”的人，目的是收集三顆能召喚傳說(shuō)圣杯的塔利斯曼。 在危機(jī)中，兩位神秘而強(qiáng)大的新戰(zhàn)士——天才賽車手天王遙（水手天王星）與優(yōu)雅小提琴家海王滿（水手海王星）登場(chǎng)。她們同樣在尋找被稱為“心能水晶”的塔利斯曼，但其獨(dú)立甚至略顯冷漠的行事風(fēng)格，讓內(nèi)部戰(zhàn)士們感到困惑。隨著戰(zhàn)斗推進(jìn)，月野兔與小衛(wèi)的愛情力量催生了新的月棱鏡，使她獲得了更強(qiáng)大的變身能力。然而，敵人也愈發(fā)狡猾，甚至識(shí)破了水手月亮的真實(shí)身份。 劇情的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折在于戰(zhàn)士們結(jié)識(shí)了體弱多病的少女土萌螢。她的父親土萌教授實(shí)為死亡變種干部，而無(wú)限學(xué)園正是邪惡組織的大本營(yíng)。小螢體內(nèi)蘊(yùn)藏著驚人的治愈與毀滅雙重力量，其真實(shí)身份是象征“毀滅與重生”的水手土星。外部戰(zhàn)士們擔(dān)心她的覺醒會(huì)帶來(lái)災(zāi)難，極力阻止，但為時(shí)已晚。小螢被死亡變種侵蝕，吞噬了小小兔的內(nèi)心結(jié)晶后，化身為恐怖的女主人9。 最終，所有線索指向無(wú)限學(xué)園。為了拯救被操控的小螢，并徹底擊潰死亡變種，內(nèi)部戰(zhàn)士與外部戰(zhàn)士（包括后續(xù)登場(chǎng)的水手冥王星）不得不放下疑慮，聯(lián)合起來(lái)，向敵人的總部發(fā)起最終決戰(zhàn)。本季深刻探討了力量的責(zé)任、友誼的信任以及光明與黑暗共存的命題，戰(zhàn)斗場(chǎng)面與情感刻畫都更為宏大和復(fù)雜。