《美少女戰(zhàn)士S》第三季的故事始于月野兔和內(nèi)部戰(zhàn)士們升入初三的時期。為了備考高中，她們組織了讀書會，但平靜的生活很快被打破。擁有靈力的小麗預見到世界毀滅的噩夢，而新的敵人“死亡變種”開始利用心魔，四處攻擊擁有“純真之心”的人，目的是收集三顆能召喚傳說圣杯的塔利斯曼。 在危機中，兩位神秘而強大的新戰(zhàn)士——天才賽車手天王遙（水手天王星）與優(yōu)雅小提琴家海王滿（水手海王星）登場。她們同樣在尋找被稱為“心能水晶”的塔利斯曼，但其獨立甚至略顯冷漠的行事風格，讓內(nèi)部戰(zhàn)士們感到困惑。隨著戰(zhàn)斗推進，月野兔與小衛(wèi)的愛情力量催生了新的月棱鏡，使她獲得了更強大的變身能力。然而，敵人也愈發(fā)狡猾，甚至識破了水手月亮的真實身份。 劇情的關鍵轉(zhuǎn)折在于戰(zhàn)士們結(jié)識了體弱多病的少女土萌螢。她的父親土萌教授實為死亡變種干部，而無限學園正是邪惡組織的大本營。小螢體內(nèi)蘊藏著驚人的治愈與毀滅雙重力量，其真實身份是象征“毀滅與重生”的水手土星。外部戰(zhàn)士們擔心她的覺醒會帶來災難，極力阻止，但為時已晚。小螢被死亡變種侵蝕，吞噬了小小兔的內(nèi)心結(jié)晶后，化身為恐怖的女主人9。 最終，所有線索指向無限學園。為了拯救被操控的小螢，并徹底擊潰死亡變種，內(nèi)部戰(zhàn)士與外部戰(zhàn)士（包括后續(xù)登場的水手冥王星）不得不放下疑慮，聯(lián)合起來，向敵人的總部發(fā)起最終決戰(zhàn)。本季深刻探討了力量的責任、友誼的信任以及光明與黑暗共存的命題，戰(zhàn)斗場面與情感刻畫都更為宏大和復雜。