元末明初， 江西中書(shū)平章徐進(jìn)得知皇上要來(lái)掃陳友諒衣冠冢，派其義子靖王朱建雄先行安排一事，心內(nèi)蹊蹺。陳友諒義女陳莫愁領(lǐng)導(dǎo)的舊部知此事后，都主張殺朱建雄。莫愁雖只愿過(guò)安祥的民女生活，但又難違眾愿。
元順帝派京都鼓王劉云鵬假裝叛變潛入南方，受到徐進(jìn)等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妝成商人，與扮成漁姑的莫愁有了一番對(duì)話。在明兵圍來(lái)之際，他讓莫愁逃跑，自己被明兵抓獲。朱建雄讓徐進(jìn)往外傳話要處死自己。陳莫愁讓侍女秀秀化妝成自己潛入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官，得機(jī)會(huì)后與劉云鵬接頭，劉云鵬則利用徐進(jìn)邀唱之機(jī)在徐府花園引起混亂，朱建雄無(wú)可奈何地走開(kāi)了。
商船上，朱建雄再次見(jiàn)到莫愁，雙方隱約覺(jué)察對(duì)方身份，莫愁感到朱的誠(chéng)意，信任地離開(kāi)了，副將林武卻看清了這一切。朱建雄指使放了假莫愁，劉云鵬要秀秀殺陳莫愁，朱建雄。在莫愁陷入劉云鵬圈套之際， 朱建雄飛馬相救。但莫愁部將將朱...
